Udover at modtage udbytte fra Grundfos investerer Fonden sine likvide reserver. Fonden investerer i værdipapirer (obligationer, aktier og investeringsforeninger) for at sikre et langsigtet afkast på investeringerne.
Risikoniveauet i forbindelse med investeringerne må ikke have indflydelse på Fondens evne til at opretholde et aktivt ejerskab af Grundfos-koncernen.
Investeringspolitik
Fonden ønsker at bidrage til bæredygtig udvikling, hvilket også betyder, at Fonden investerer under en konkret ESG-politik, hvor både etiske principper og ESG-principper for investering er fastlagt, herunder blandt andet investeringer under FN’s Global Compact-principper.
Som en del af investeringsfokus imod ESG følges og måles investeringsporteføljen (bestående af aktier og obligationer) også nøje med hensyn til ESG. Der er indgået en formel aftale med Grundfos’ finans-afdeling, som varetager porteføljen på vegne af Fonden.
Investeringspolitikkens målsætninger
- Obligationer: min. 40 %
- Aktier: maks. 60 %
Fordeling ultimo 2025
- Obligationer: 42 %
- Aktier: 58 %
Bestyrelsen for Poul Due Jensens Fond er alene den ansvarlige og besluttende myndighed for Fondens investeringer.
Ved udgangen af 2025 udgjorde Fondens værdipapirer og bankindestående samlet set 11,7 milliarder kroner.
- Se også: Aktier i Grundfos
Andre investeringer
Fonden kan ekstraordinært, og i hver enkelt sag efter godkendelse af bestyrelsen, investere i inkubator-lignende teknologiselskaber, der på sigt kan have kommerciel fordel for Grundfos. Sådanne investeringer skal ske på opfordring af eller i samråd med Grundfos, og Fonden skal med sin investering sikre intellektuelle rettigheder, patenter og/eller teknologiadgang.
- Fonden etablerede i 2023 et direkte investeringsselskab, PDJF Direct Invest ApS, som har købt en andel af TEMcompany ApS og investerer gennem Emerald Global Water Fund.